Der vierzehnjährige Balli wird tagtäglich von seinen Mitschüler:innen schikaniert. Auch sein zerrüttetes familiäres Umfeld macht ihm das Leben nicht leicht: seine Mutter drogenabhängig, sein Stiefvater gewalttätig, das Haus, in dem sie wohnen verseucht und marode. Befremdet von der Außenwelt lebt Balli das traurige und einsame Leben eines Außenseiters. Doch dann lernt er drei gleichaltrige Jungen kennen, die ähnliche Schicksale erlebt haben. Die Clique nimmt ihn auf und langsam entwickelt sich eine innige Freundschaft zwischen ihnen. Auf sich allein gestellt, erleben die Jungen Aggression und Gewalt, experimentieren mit Drogen, treiben sich auf Partys herum, lernen dabei aber auch Loyalität und Liebe kennen. Doch ihr Verhalten führt sie schließlich in lebensbedrohliche Situationen…